Panorama Plano de pagamento orçamento

Criar um Orçamento

Sendo considerado a primeira etapa de uma venda, o orçamento é fundamental para que o cliente tenha uma estimativa de valores e saiba se a compra da mercadoria e suas condições possuem viabilidade. Além disso, independente de ser uma venda ou orçamento, deve ser feito pela tela de Orçamento.

Fazer um novo Orçamento

Passo 1: Informe a série “OR” e pressione a tecla “Enter” 3 vezes;

Passo 2: Pesquise o vendedor (veja como cadastrar), informe a senha e clique em “Ok”;

Passo 3: Na primeira coluna da tabela, pesquise o produto. A consulta dele pode ser feita das seguintes formas:

  • Por Descrição: pela primeira palavra presente no produto, pressionando F4 para consultar; por palavras ou frase presente em qualquer parte da descrição, pressionando Ctrl + Enter;
  • Por Código: quando for digitado o código estrutural (configurável no cadastro de empresas) do produto, basta apertar a tecla “Enter” para buscar o item;

Passo 4: As colunas listadas a seguir possuem preenchimento padrão, mas podem ser modificadas: A coluna Est especifica de qual estoque o produto vai sair; Embal, unidade de venda, podendo ser unidade, fardo, conjunto, metro, metro cúbico, entre outros; PP, Plano de Pagamento usado para o produto (é substituído pela aba Parcelas, quando for utilizado apenas um plano).

Passo 5: Informe a Quantidade (Qtde). É possível colocar o desconto por item, preenchendo o valor em porcentagem (%Desc) ou ajustando o valor total (Vl Total). Pressione F10 para salvar;

Passo 6: Após inserir todos os itens, quando for preciso aplicar desconto geral (para todos os produtos), clique na aba “Complemento I”. Preencha o desconto em porcentagem ou valor e pressione o botão “Verificar“, sendo validado o desconto inserido ou forçado o máximo permitido. Caso tenha ficado zerado, não tem especificação de desconto máximo configurado, então, pressione F10 em vez disso.

Passo 7: Quando a venda for a prazo ou à vista e para entrega, informe os dados do consumidor na aba Cliente.

A pesquisa de um cliente cadastrado é semelhante à consulta de itens (produtos). Caso ele não esteja cadastrado, em vendas a prazo, é necessário primeiro fazer o cadastro dele (saiba como cadastrar). Quando é uma venda à vista e é necessário informar os dados para a entrega, pode ser preenchido manualmente. Para a emissão de Nota Fiscal Eletrônica (modelo 55), os dados CPF/CNPJ, Nome Razão, Inscrição Estadual (quando for empresa contribuinte) e o endereço completo tem obrigatoriedade de preenchimento.

Passo 8: Se o orçamento for à vista, a venda já pode ser gerada pressionando as teclas Ctrl + F8 e clicando na opção Gera Pedido de Um Orçamento;

Passo 9: Para informar uma Forma de Pagamento específica, clique na aba Parcelas. Pesquise um Plano de Pagamento, pressione os botões Mudar Plano e Gerar Parcelas;

Verifique na tabela se os valores e datas de vencimentos estão de acordo ao que foi negociado com o cliente, podendo ser ajustado na listagem (pressionar F10 após ser alterado manualmente). Podem ser feitos os seguintes ajustes automáticos:

  • Entrada em percentual: quando a empresa tem como condição de venda uma porcentagem de entrada;
  • Distribuir Valor: colocar valores iguais para as parcelas;
  • Valores Inteiros: Passar os valores decimais para a primeira parcela;

Passo 10: Siga o passo 8;

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