Retorno de venda sem Nota Fiscal

Quando a empresa fez uma venda para um consumidor que não solicitou Nota Fiscal e o mesmo pediu a troca ou devolução da mercadoria, é necessário fazer um retorno desse item para ajustar o estoque físico da loja.

Se alguma parcela do pedido já foi baixada, tem que ter um faturamento na devolução (devolver produto criando uma fatura), nesse caso, representando a saída do valor devolvido ao cliente. Na tela Caixa Registradora, deve ser feito a baixa dessa parcela quando ocorrer o pagamento (ou recebimento) do valor ao cliente.

Em uma situação em que o cliente comprou e ainda não pagou, pode ser feito um retorno sem a necessidade de baixas no Caixa Registradora (Devolver produto sem criar faturamento). Nesse retorno não é criado uma nova parcela, o próprio faturamento é anulado. Esse tipo de devolução é possível somente enquanto o pedido de venda estiver em aberto.

Devolver produto criando uma fatura

Passo 1: Abra a tela de orçamento, presente no menu Estoque -> Movimento -> Orçamentos (Estoque -> Vendas -> Orçamentos);

Passo 2: Informe a série utilizada para orçamento (OR), pressione 3 vezes a tecla Enter, informe o vendedor e clique no botão “Ok”;

Passo 3: É necessário ter o recibo de Entrega/Pedido em mãos. Se não tiver, tire um relatório dessa venda conforme as etapas a seguir:

1. Abra a tela de Relatório de Pedidos de Vendas, presente no menu Estoque -> Relatórios -> Relatório – Pedidos de Vendas;
2. Preencha a série, número, período da data inicial e final (de acordo o dia que foi vendido), marque a opção “Itens” e pressione F10;

3. Nesse relatório, é preciso ver as colunas Est, Emb e Unitário dos produtos a serem retornados. Imprima ou tire uma foto, pois vai ser necessário para o próximo passo;

Passo 4: Etapas para inserir os itens a serem devolvidos:

1. Pesquise o produto a ser devolvido (F4 para localizar produtos que começam com o texto digitado ou Ctrl + Enter para filtrar produtos que contenham alguma das palavras chaves informadas);
2. Preencha o mesmo estoque e embalagem que consta no relatório de pedido de venda;
3. Especifique em negativo a quantidade que está sendo devolvida;
4. Verifique se o valor unitário está o mesmo de quando foi feito o pedido e pressione F10;

No exemplo acima, foi trocada uma ração furada mix por outra ração furada banana. Nesse caso, o orçamento que representa essa troca ficou zerado e pode ser gerado normalmente. Além disso, pode ser inserido outros itens provenientes do retorno ou de uma nova venda.

Passo 5: Quando a fatura tiver que ficar em aberto, informe o cadastro do consumidor na aba Cliente e pressione F10;

Passo 6: Pressione as teclas Ctrl + F8, clique em “Gerar Pedido de Um Orçamento”, aperte Enter na série de pedido utilizada (PE) e confirme as mensagens exibidas;

Devolver produto sem criar faturamento

Passo 1: Abra a tela de retorno de Pedidos de Vendas no menu Estoque -> Movimento -> Retorno de Pedido;

Passo 2: Preencha a série e o número do Pedido;

Passo 3: Se a devolução for completa, pressione o botão “Retorno Total”. Se não, clique no produto, insira em “Retornos” a quantidade a ser devolvida e pressione F10;

Explicação em vídeo